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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各(ge)类增量资金相对均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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具體(tǐ)到今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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