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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒(jiu)店(dian)餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🤍，消费补贴加码概率较低🥔。主管部门明确将在7月🥔、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍈🥑🍓，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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