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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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于(yu)是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱(qu)动市场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是(shi)依(yi)靠这种正反馈机制。

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2、据统(tong)计(ji)，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。