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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的(de)结(jie)构性(xing)机会(hui)，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动(dong)能力可能会更加明显。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行(xing)闆(ban)塊通常齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流(liu)入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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田希蒙(meng)：受政(zheng)策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批(pi)松(song)绑等政策(ce)对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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去年(nian)底(di)以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有(you)市(shi)場本身流動(dòng)性驅(qū)動(dong)容(rong)易導(dǎo)緻(zhi)亢(kang)奮(fèn)(fen)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)(kai)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)(jie)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴(hui)調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰(shi)産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有(you)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)的，隻不(bu)過一開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格(ge)切換(huàn)，如對等(deng)關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換(huan)到新消費(fèi)(fei)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍄😡，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💖🥬🍋，容量电价补偿机制落地🥕😡🍑，相关收入或有提升🍌，同时用电需求稳健增长🧄👙💔🥦，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩰🍎😈😡，成本下降驱动盈利改善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥒🍏，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👗🥿。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👚💕。