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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需:7月增量资金(jin)或有望温和净流入,融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强,资金(jin)面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期,叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号,市(shi)场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan),新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险(xian)偏好有所改善,融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端(duan),重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再(zai)融资规模持平前期,资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入,结构(gou)上融(rong)资(zi)资金有望延续净(jing)流入。
2、美联储与美元:美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主,但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式,其一为偏响应式货币政策决策思路,在确认通胀反映关税冲击开启下行后,为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💋👡🩳,于 2025 年 12 月降息 50bp;其二为货币政策采取先发制人式👞🍊,兼顾通胀前景与劳动力市场动态,在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局,运行区间或在 90-102😠。
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