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展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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中游制造业整体(ti)利(li)润在一季度有明(ming)显(xian)修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低(di)迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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