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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👡👚🧅🍍，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💝💔🍈，未来的走势绝非一目了然👡👠🥿🥑。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行(xing)。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市(shi)場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板(ban)块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🩲🍉，6月18日🤍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👞🍈，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥝🥾，剩余资金将有序下达🧅💯💛。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💘👅😡👠。《意见》从支持增强消费能力😠🍓、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🧅🥝🧄、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💝🍍💖。同日🤍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍌🍍🥑。地方上👠，6月以来🍄🩲🩰💞，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🩲👅、北京市陆续推出促消费政策。

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1、全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资(zi)金的持(chi)续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、四、海关对日本输华水产(chan)品实施严格监管，一旦发现(xian)不符合我国相关法律法(fa)规和食品安(an)全标准，或日方未能有效履行官方(fang)监管责任，将及时采取控制(zhi)措施，切实保护我(wo)国(guo)民众的健康安全。