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此外，资本市(shi)场还通过多项(xiang)改(gai)革(ge)举(ju)措，为科技强国建设营造了良好的(de)社会(hui)氛围(wei)。6月18日(ri)，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演(yan)讲表示，近年来，证监会认真(zhen)落实创新驱动发展战略，持(chi)续深化(hua)发(fa)行上市、并购重组、股权激(ji)励等领域的适配(pei)性改革，优(you)化制度和产品供给，引导(dao)各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业(ye)转型升级提供(gong)了重要支撑。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💟🍒🍍，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓👢🍆。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥔😡🩲，国内移动互联网领域投资高速增长🧅🍌🍍😡💛，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍆👚、计算机与传媒等大涨🍒；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍌，不过在中美贸易摩擦背景下🥑🩱，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%👘，因此我们将采取非常严格的措施🤬。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🥕🩳💞。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)(nei)在迴(huí)報率股票(piao)，引(yin)髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的(de)新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三(san)年(nian)低(di)迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下行，此(ci)后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金螎(róng)(rong)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利(li)率(lv)利差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值的(de)提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空(kong)間更(geng)大，昰重要(yao)的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)