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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上(shang)正在(zai)演绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药(yao)、新消费、固态电池、可(ke)控(kong)核聚(ju)变(bian)、低空经(jing)济、半导体自主(zhu)可控、军贸出海提速等。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧(jiu)换新持续，但强制配储取消(xiao)在中期利空储能需求；美国(guo)贸易(yi)政(zheng)策反复，或将在下半年带来较大的不确定性(xing)。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复(fu)、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修(xiu)复窗口(kou)。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未(wei)达到(dao)疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟(gen)踪。消(xiao)费如(ru)再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显减(jian)弱(ruo)。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍑🥿💟、AI云原生、Agent开发🥑、多模态理解等前沿领域🥝💯🥭，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💟，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩱💘🧄。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥💘，同时显著降低成本🍄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥕💕、数据处理🥔、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。