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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💝👗🥭🥭，美国获悉👜👝，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🩱🥑🤍，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟💞🎒🍋。特朗普表示💟👝🍄，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💘💋。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💗🥕👙。宏观层面👜👢，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳🩲，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👞🍓🥕💓，恒指动态PE约为10倍💯🥑🥭🍅👄，处于历史中低位，科技👝、医药等成长板块仍具修复空间🍎💯👘🩰。