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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资(zi)产荒的大背景(jing)下(xia)，无(wu)风(feng)险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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1、秦港股份（03369）发布公告，截至本公告披露日🍏🍌🥕💔，股东秦皇岛市人民**国有资产监督管理委员会（以下简称“秦皇岛市国资委”）持有该公司3.98亿股A股股票，占公司总股本的7.12%😠。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。