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东方金(jin)诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息”，一方面是因为(wei)5月已有降准降息落(luo)地，当前处于政策观察期(qi)；另一方面，上半年经济表现偏强(qiang)，短(duan)期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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经过测算🩱，“大宗交易成交金额比率”越高🥑🍑、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💝。因此🍑🍒，我们根据“高成交、低波动”原则👠🍄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近(jin)期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)(guan)理人員(yuán)職(zhi)務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息澂(cheng)清如(ru)下：近期，公司部分非獨立董事咊高級筦理人(ren)員(yuan)囙(yīn)工(gong)作原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)(xuan)了相關高級筦理人員，竝根據(jù)股(gu)東(dōng)提名提請(qǐng)股(gu)東(dong)會補選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定(ding)及時(shí)履行了補選(xuan)程序，竝對外披露。本次部分(fen)非獨立董(dong)事咊高級筦理人(ren)員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)(gou)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按(an)製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國(guo)稀土集糰其(qi)他(ta)崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司(si)的生(sheng)産(chǎn)經營(yíng)(ying)平穩(wěn)(wen)有序(xu)，未(wei)囙董事咊高(gao)級筦理人員(yuan)變動調整産生影響(xiǎng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍆💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🍎🥔🥾😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡💌👚🥝。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍒😠，在上周二🧡🍊💟，欧洲天然气市场中🥒👙🥒，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头👗。这些算法往往会加剧市场波动🥭，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

2、行(xing)业配置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索(suo)的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。