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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛🍑。盈利方面💖，5月工业企业盈利同比增速转负🌽👅🥝👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💓💓🍏👠，半导体🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👠🥕🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅💗💘，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏、自动化设备等💋；3）消费服务领域😡💟，如饮料乳品🍅🥝👡🥦🍇、农副产品💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥔😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥿🍍🍇。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭💛🍈😻，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🧡👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒💋🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠🥬、贵金属👅🧡🧅🍓、小金属）💕、计算机等。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在(zai)筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个(ge)交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司(si)实(shi)际控制(zhi)人发生变更。

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商务(wu)部(bu)：中美双(shuang)方进一(yi)步确认了(le)框架细节。发言人表示(shi)，伦敦会谈(tan)后，中美双(shuang)方团队保持着密(mi)切沟通。近(jin)日，经批准，双方进一步确认(ren)了框架细节。中方将依法审(shen)批符合条件的管制物项(xiang)出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性(xing)措施。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍇👞。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🧅🩲💗🎒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😡。相比今年3月的预测👚💘🍈，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💖🍉🍏，调高了PCE预期（2.7%→3%）👿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥔🩲，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)(guo)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)(hui)，投資認(rèn)準(zhun)代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證(zheng)軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻(zhi)國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域(yu)新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)(lian)互通標的，昰一(yi)鍵(jiàn)投資國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。