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刘益谦用朴素(su)的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量(liang)，是历(li)史留下的注视”。

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一个大背景：国际局势变**织💘，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例💋😻，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍊。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國(guo)際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍(lei)計(ji)降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等(deng)关税(shui)的(de)影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降(jiang)息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关(guan)注后续(xu)出口(kou)回落(luo)的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格(ge)局，铜(tong)矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税(shui)引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持(chi)续收紧(jin)，需求端上半年总(zong)体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、3、出口及国际(ji)市场：下半(ban)年市(shi)场关注(zhu)点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及(ji)物流等，扰动(dong)全球尿素(su)成本、生产及运输。另外，在(zai)国内外价差长期维持高位的(de)情况下，我(wo)国出口政策是否会有进一步松(song)动(dong)、对(dui)印度供货(huo)是否恢复(fu)等(deng)，都将影响我国尿素出口格局及(ji)市场(chang)情绪。