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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中(zhong)在：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工(gong)程机械、装(zhuang)修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢(yi)价持续影响全(quan)球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格(ge)局(ju)下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影(ying)响全球(qiu)供需格局，只是(shi)时间(jian)上的(de)错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节(jie)性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段(duan)性(xing)减(jian)弱，不接受高价(jia)位(wei)的(de)表现(xian)。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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2、其他公(gong)司也(ye)在希腊进行了投资，其中(zhong)包括黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该公司(si)在地中海(hai)地区拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海(hai)的业务布(bu)局将从希腊起步。