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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益(yi)公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟(gen)隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行(xing)情推測(cè)(ce)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外(wai)資未有明顯(xiǎn)增量。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席(xi)执行(xing)官马(ma)克(ke)・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人(ren)工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥾。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍑👗，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🥭💯，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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5月全社(she)会用电量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百分(fen)点至8.93%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影(ying)响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值修复(fu)和(he)提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

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