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2025年6月30日🥕🩳，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅💗、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤👝、纯碱、焦炭🍌🥔🥒、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油💟🍄🍆👘、沪金、沪银跌超1%，燃料油👗🍉💖🥥、低硫燃料油（LU）、沪锡👘👜、甲醇跌近1%🥕💘🥾。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首(shou)先用户对新品牌(pai)的认知度不够，其(qi)次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”。这涉及到用户使用习惯、保值(zhi)率、维修价格和二手车(che)流通等复杂问题。

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早盘🥦，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🥑🧅🥝、宏光半导体涨超5%🤬🧅🩲，英诺赛科等纷纷走高🎒。

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1、陈健玮：上半年💗💋，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍈🍒。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👛🥑🍊🥾、财政发力推动经济温和复苏🩱🍇，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩳，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👙🍈💕、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😈💋，进一步支撑市场表现。

2、那么此时，市场选择的共性特征🤬🍇🍓，就是在那个时代盈利增速相对较高🥿🍆🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💖🥕，我们也说🥝🥬🍇，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭。