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6月美联储降息(xi)预期有所升温，美元指数(shu)下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停(ting)伊朗与国际原(yuan)子(zi)能机构的合作。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

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细(xi)分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设(she)备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换(huan)新政(zheng)策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利(li)润增幅扩大(da)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍉🍓💯。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍋🍍，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👞🍈，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💝💛。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👠🧄。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👗😈，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍑💘😻🩳，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💌，家电出口前景难言乐观。

2、大势上🧅，随着宏观经济和政策托底💋🥭，同时新动能持续显现👢🩳👠🥕、更多新的产业趋势逐渐形成🍉，为市场提供更多结构性亮点👠，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥻。遇到行情拥挤🍊🍏、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会👠。