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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多(duo)的边(bian)际变化。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😡💘👠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥕🍋🩰；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💓，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥕😡👚🧄💖，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭🥭💋💖、定制衣柜等需求明显修复🍄👛，供给端企业持续降费提效🍇🩲💗🥬，盈利有望修复👄🤍。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍎🍆🥒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔，预计中报饰品👞、美容护理部分领域增速有望改善 😠🍉🍊💛。

2、3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒(lei)直接切断了各国间的贸(mao)易往来，另外，美国对于(yu)关税问题的反(fan)复也(ye)不断测试市场的弹性，或(huo)进一(yi)步减低市场对于需求恢(hui)复的信(xin)心。供(gong)强需弱(ruo)下，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心(xin)下(xia)移(yi)，预计现货价格在12000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计(ji)价格波动区间在12500-15500元/吨。