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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💯🥭👡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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行业(ye)表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩(fan)零食、智能家(jia)居(ju)家电等领(ling)域。综(zong)合以(yi)上(shang)，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费(fei)崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧡👝👜👙，流动性将先于盈利改善💔👄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩲，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥝🩳💝。从宏观视角看，中👗👢💓、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👝👗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、我们以(yi)股东大(da)会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月(yue)26日报告《多(duo)角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）