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而如中际旭创👚🩱💟、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍋🥑，抢占市场份额💔🍈💋。综上，国盛证券认为🥬🌽🥻🍈🍇，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍍👘👠🍑，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥝，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍍、放松监管的举措以及预期中的降息🍆😈😻🥭。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👅🥾💕🍊，” 他补充道🍊。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策(ce)等不确定(ding)性需要(yao)观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈(tan)判变(bian)数(shu)，数据(ju)转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳(wen)健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💘，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥻🩰，比如固态电池🍌👄、国产算力、创新药🧄🍌🥕、机器人、稳定币等🩰。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👄👜💗，这一点要谨慎应对🥕😈🩳。

2、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰(shi)落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更(geng)昰公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點(dian)。”