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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)(he)理。

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截至2025年6月26日🩰，融资余额为18265.53亿元🎒🍋，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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风格(ge)层面(mian)，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度(du)有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、对比过去2年(nian)7月(yue)政治局会议和4月政治局会议(yi)的表(biao)态来看，往(wang)往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对(dui)经(jing)济(ji)形势的(de)判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

2、曾女(nv)士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆(po)傢(jiā)有3套(tao)房子，總(zong)麵(miàn)積(jī)超過(guò)(guo)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)(pu)，總麵(mian)積超過6000平方米(mi)，她前伕(fū)名(ming)下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)(shu)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢具，有(you)大量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大(da)量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行(xing)理財涉(she)嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”