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贵金属板块👡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍆🍏👅💗，央行持续购金🌽🥬👢💘，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥦🥬💛，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股(gu)42只(zhi)银行(xing)股除招商银行、成(cheng)都银行外(wai)，其余均仍处于破(po)净(jing)状(zhuang)态(tai)，在各行业中估值优势和(he)性价比依旧(jiu)凸显。

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約(yuē)翰霍普(pu)金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)(jia)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的(de)財(cái)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎(hu)不可避(bi)免，這(zhè)可能引髮(fà)對(duì)美元資産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變(bian)竝(bìng)非必然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白(bai)宮(gōng)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)的實質性接筦相結(jié)郃(hé)——無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)通過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰(shi)推擧(jǔ)(ju)一位不稱(chēng)職(zhi)的(de)人選(xuǎn)接替(ti)鮑(bao)威爾？這將使我(wo)從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉(zhuan)變爲(wèi)非(fei)常(chang)、非常擔憂。”

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨(ji)2025年第(di)一(yi)季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有(you)相(xiang)关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合(he)不同客户(hu)不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段(duan)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥦👅🥒、铝🍒💛、锡、钴💞、铅价格环比上行🍅🩱🧡💔🍒，锌🥒、镍价格环比下行🎒💖；铜🥾💋🤬、铝🍒、锌🍇🧅、锡、铅库存下行👚👗，镍库存上行🎒😡。贵金属方面，黄金期现价格下行🥾，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍉👛👗🍏，稀土价格上行。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖，资金面整体宽松🩲💝👡👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👄🍈🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🍆🥿🥝🥻，各类增量资金相对均衡🍋👅。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大😻🍆💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍏💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳💓😻💛。