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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度(du)料將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)(guan)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，5月(yue)新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)(chan)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值(zhi)的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支(zhi)撐(chēng)(cheng)下(xia)降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、在集聚区建(jian)设推进会上，闵行(xing)区、临港集团、上海(hai)国**司、华山医院签署了集聚区(qu)共建协议。支持脑机接口集(ji)聚区建设(she)的专项政(zheng)策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重(zhong)点实(shi)验室揭牌，华山医院脑机(ji)接口临床试验与转(zhuan)化创(chuang)新联合体启动建设，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑机接(jie)口锦标赛正(zheng)式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证(zheng)平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企(qi)业入驻(zhu)集聚区，脑机接口(kou)未来产业(ye)基(ji)金(jin)矩阵发布。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较(jiao)高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。