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全球降息空间再度打开👿🥥，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💟🧅👄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💕💘🍋。展望后市🥔👿👘🎒🍌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🎒👠😡👞🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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付倍(bei)佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行(xing)业投(tou)资机会，看(kan)好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关注(zhu)价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

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目前🥕👛，结合不同芯片架构的独特特征，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略👢🍄。此外，透过整合自动泊车辅助功能👚😡🍆，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置👅👜💞🥿，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

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行业配置上🤬💛💓，适度均衡配置😈💗，建议关注：有色金属💔🩰、军工、AI算力🥥、AI应用等。主题方面💟🍍，建议关注：固态电池🍍🥾🤍、稳定币🌽🤬、自主可控等。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🩱👄👝、加码概率较小😡💗🥿，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥭👚🍄，不排除央行继续加码宽松的可能🥝💝🩱，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🌽👅💛。

2、主要观(guan)点：在废电池偏紧俏问题没根本解决(jue)前，再生(sheng)铅(qian)高成本(ben)及(ji)再生铅供应扰动将继续支(zhi)撑铅(qian)价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的(de)价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦(lun)铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。