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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👄🍊🥻👘，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰😈👜🩳💓；伊朗的回应较为克制🧄🤍；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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中国物流与采购联合会、国(guo)家统计局服务业(ye)调查中心今(jin)天（30日）公布6月份中国(guo)采购经理指数。从(cong)制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景(jing)气面有所扩大。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%😈🥥，资金净流出143.49亿元🧡🥕。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩰，资金净流入69.55亿元🩲👠💖💔🍍。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥝💛👿，资金净流出12.64亿元🤍🥿。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元👅💋🥔。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

2、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工(gong)率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比(bi)上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上(shang)半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用(yong)矿成本(ben)分(fen)化、各地增减产并行。山西延续(xu)复产节奏，河南开工持稳，山东及(ji)广西降负荷。供给维(wei)持高稳，短期暂无新增和置(zhi)换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维(wei)持压减。