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供给趋增：由于(yu)矿端(duan)有增(zeng)量(liang)，近(jin)期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往年同期，然(ran)而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空(kong)间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电(dian)池报废淡季(ji)，废电池供应(ying)趋紧(jin)使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预(yu)期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。

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1、在(zai)整体信用周期难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市场(chang)回报有(you)限的情况下，投资者更追求“回报”，要么(me)是稳定型回报、要(yao)么是成(cheng)长型回(hui)报，这从行业角度都可以体(ti)现(xian)在ROE的(de)变化上(shang)。今年表现(xian)好(hao)的板块如(ru)新(xin)消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分(fen)红板块中如银(yin)行(xing)、电信(xin)服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而(er)ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐(kong)怕连分红角色也难(nan)以(yi)承担。

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