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从中长期角度🎒💔💌🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👄🍊🍏🎒💋、以及AI对消费电子🥥🥝👿💯、机器人、智能驾驶等赋能）💗🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇🍑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿🤬🎒、风电🍅💌、储能、氢能😠🎒🍒🍍、核电）🌽💖🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟🍌。

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无独有偶👗🥒😠，6月23日晚，飞马国际公告🍋🧡👠，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👡💯💌，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🥬、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🥾，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💋。6月ETF净赎回100亿份🩲😠👿💟，对应净流出203亿元💋💗。结构上，规模指数ETF净流出247亿元😻🥥👠，行业类ETF小幅净流入43亿元👄🍍🍇🥒，信息技术🍊🍋、军工👄🧡🍓👿、消费行业类ETF净申购规模靠前🍆💗🍇🍅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💕🧄💝，行业类ETF有望继续活跃。