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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结(jie)构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区(qu)域(yu)性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低(di)位逐步回升。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。