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短期金融搭(da)台，成长唱(chang)戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💓🍒😠。

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