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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份(fen)，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中(zhong)報業績有朢邊際(ji)改善。

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周五👿🍉🥝👝，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥬🥒💝，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥦🍅。”

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2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心(xin)驱动。一是，美**关税(shui)政策不(bu)确(que)定性下，美国经济滞(zhi)胀预期(qi)增强。特(te)朗普极端的(de)关税政策引发全球供应链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去美(mei)元(yuan)化(hua)加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地(di)缘风险未如(ru)期(qi)放缓。美国总统特(te)朗普对俄(e)乌地缘政(zheng)治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也(ye)在下降，而(er)哈(ha)以冲突和(he)伊以冲突的(de)连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然(ran)能够看到特(te)朗普对陷入(ru)战争的(de)“厌恶(e)”，但也能看(kan)出美**对世(shi)界局势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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