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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴🌽🥻，以软弱退让谋发展则发展衰🥒🍓。”***总书记的话掷地有声👿🥝，“我们***人的斗争💞，从来都是奔着矛盾问题👿🍅💞🍅、风险挑战去的🧅。”

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💔😡👄，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥👡🧄💟，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😠、工程机械、摩托车👿🍑👅👅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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去年(nian)924之前，是(shi)国(guo)内信用周期和市场情(qing)绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息(xi)，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支(zhi)后(hou)回落，而每一(yi)次反弹的主(zhu)线(xian)也因为驱动因素不同(tong)而(er)有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交(jiao)易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由(you)流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是(shi)行(xing)业催化(hua)和流动性抱团。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿(yi)港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、指数依然(ran)在(zai)震荡区间的主要(yao)原因是(shi)基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主(zhu)任哈塞特最新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸(mao)易协议，短(duan)期转(zhuan)口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由(you)于缺乏增量资金(jin)与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区(qu)间，而非(fei)市场(chang)预期的突破和主升。