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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数(shu)海智算科技有(you)限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户(hu)提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年(nian)，按月度支付算(suan)力服务费用。上述合同属于公司(si)日常经营性重大合同(tong)，合同的履行(xing)将对公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响(xiang)。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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社零的超预期增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起(qi)对多种(zhong)钢制家用电(dian)器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机(ji)、洗(xi)衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对(dui)电(dian)器出口将形(xing)成不利影响。因此家用电器行业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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1、目前来看🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流入(ru)373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。