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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🩰🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍄，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👞，冶炼厂减产风险仍存🍋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👡💋🍌💛，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🧡🍒🥭😈，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👢😻💯😠，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨😠👘😈，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍋。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动力，在(zai)未有(you)进一步降息落(luo)地情况下，债市震荡格(ge)局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对(dui)水平来看，不降息(xi)的情况下，乐观预(yu)计10年期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、經(jīng)歷(lì)了週初(chu)的暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持了一(yi)箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)平復(fù)情緒(xù)(xu)，來對(duì)(dui)市場做重新評(píng)估。突(tu)然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不(bu)及應(yīng)(ying)對，最新持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)(tou)寸繼(jì)續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，尤其昰(shì)(shi)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨多頭寸仍然較(jiào)上一期增(zeng)長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到(dao)273568手，顯然急速的反轉讓衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所(suo)佈(bù)(bu)倫(lún)特原油(you)投機(jī)淨(jing)多頭頭寸(cun)減(jiǎn)少(shao)了80，577手，至192，598手。

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