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操作层面💋😡🍑🍍，中期维度下（7-8月份）🧄💟，半年报依然是很重要的逻辑链🥝🧡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👘、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥝🍉👗👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧅🩲🥦、游戏、军工👞😈👠🥾、出口（摩托车💝😡🥿🍄、风电等）🍇🩲👞🩳，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏💞🍇。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋，显示当前市场风险偏好整体较高💖🧄🍄💔。截至2025年6月26日🥕，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💌。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥑，融资资金或有望继续活跃🍊💖💝。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲幅居前(qian)，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、據(jù)報(bào)道(dao)，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年(nian)內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍎👜、创业板和科创板ETF👛🥔，中证500及上证50ETF小幅净申购。