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岳(yue)阳兴长：公司及(ji)子公司新岭化工于近日完成检(jian)修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检(jian)修。截至(zhi)公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各(ge)主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公(gong)司此前(qian)披露，根据(ju)上游装置检修及公司(si)计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于(yu)2025年4月中旬陆续停(ting)工检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。