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🏮行业配置层面🥒💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡😡🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界💝🍋😡💔🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇💯💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🥒🍇，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍈🥝🧡、风电👘🥿👚🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）、电网设备💌🍓、工业金属💋🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝😠🍎。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡🩰，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB👡🩱💓、国产算力链👗，以及近期明显涨价的存储💝💌💯👢、小金属。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👗🎒🎒🤬。2023年🤬💓，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🧅🍇🥝💛👜，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍌💓，拟收购福可喜玛53%股权。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美(mei)元迴(huí)購(gòu)(gou)股份(fen)80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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据知情人士透露，高盛(sheng)还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位(wei)于被称为 “雅典里维埃拉” 的(de)地区，那里有一片海滩，新(xin)建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍉；LME去库25.8万吨至33.7万吨👜👢。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨💝👡；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🌽😈🩲🩱。

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