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5💟🧄、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移👘🩲💌，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🤍🩱🥿🌽，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行🥭。由于纯碱价格同步下跌👘，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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本(ben)週港(gang)股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🥕👜。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆🩱👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍓👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、李敏称，战略导向、长期主义是(shi)监管部门(men)支持并购业务的前提条(tiao)件。这意(yi)味着，“套利(li)”逻辑不(bu)再，“产业”逻辑长红，盈利(li)能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值(zhi)得强(qiang)调的是，活跃并(bing)购不等于放松(song)监(jian)管。

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