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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治(zhi)局会议的表态来看,往往(wang)相较于4月政治局(ju)会议,7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻,也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度(du)”。在当前出口、地产均面临(lin)挑(tiao)战的(de)背景下,7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。
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1、展望后市,上证在突破前期(qi)高点3439点以后,目标已经直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点,且不排除会挑战3509点上方(fang),预计多(duo)头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是(shi),作为本轮行情的(de)“棋眼”,证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%,后续仍(reng)有上攻空间(jian);而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面,我们建(jian)议:不“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。
2、经证监会另案查明🍆😠,金洲慈航🧄🍄🧡、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易👗💝💋,存在重大遗漏。
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陳(chén)健瑋(wěi):在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中,港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平👠🍋,竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據,恆(héng)生(sheng)指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍,預測市淨(jìng)率爲1.2倍,預測股息率達(dá)3.2%🥭,其中,銀(yín)行🍆💗、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu),恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)💖😻🍆,顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存🥕。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看,南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru),正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)🥥,定價權(quán)逐步轉迻(yí)🍊💝🩰,未(wei)來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外,創(chuàng)新藥(yào)👿🍉🩰、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破🍅🍍,正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。一起考教师:25年教师资格证、教师招聘考试
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