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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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天风证券表示👄，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会👗🥿🧄🍊。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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2、整体看👄🧡🥾，1-4月工业企业盈利有所改善👞，但5👙、6月随着出口增速的收窄💞🥬🤬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💓🍉👞🍎、合同负债增速👜😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍏💌，半导体👅、光学光电子、消费电子、运营商🥾🍓💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域💯👝🧄，部分领域景气度有所回暖🥬💌👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🥝🧡🍇🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈💔、农副产品🍅、家电、家具🥒💖🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💔👗🥔🍑；此外贵金属、燃气、电力💯👜👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝😡，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善👙。