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3💝👜🥿🩲、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍄👞💔🍌🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变👘🍆，成为本轮行情的引擎。另一方面🍋👄🩳🍉🩱，国内供需两旺格局💕🍆🥿，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💋💔，国内进口严重亏损💝，国内精铜和废铜预期供给减少💔🧄👘，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💌👙，中长期矛盾难解🤍🌽😈，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👿👜🍒🥒，激励铜矿产出的同时🥝🍎💕🥥😻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍏🍌😡🧡，一是🤍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👢💘💞🩳？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍋🤍，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配😡👿💖👘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚💔🤍👗。二是Comex铜是否持续高溢价👅？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💗👙，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💕👜，美232调查结果可能是重要的时间节点🤍😈🍒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍌🥥🍌，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥬👗🥿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💖，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩳🧅🩲；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍋😻🍏👞，“故事”容易证伪时段。

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