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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面😠🍓👿💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍇👘。上半年💓🍏💓👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥿，这为指数后续突破上行👄🍇🌽😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👅，类似现象在2020年也出现过😡🥻🍆😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大(da)幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余额也开始(shi)大(da)幅攀升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推(tui)动指数上行较(jiao)大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格(ge)大幅下(xia)挫，装(zhuang)置利润较去(qu)年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月(yue)底(di)甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利(li)润快速降低，后(hou)续存在(zai)检修(xiu)的可能。传统下游方面，上半年醋酸和(he)MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月(yue)份(fen)仍有支(zhi)撑，随后缓慢下滑。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科(ke)学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋(mou)长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人(ren)。

2、通过模拟(ni)持有红利(li) ETF 期权备兑策(ce)略的方式，通过对红利 ETF 现券基于组合(he)Delta 值进行高抛低吸。自 2020 年以来，通过上述复制的方式带来年化(hua) 2.27%的超额收益，同(tong)时降低(di)回撤约 5% 和波动约 4%。