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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量💖🍋😈。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口👢，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓💗💝🍒。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🩰🍆，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。