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悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度(du)營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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昰(shì)否有近億(yì)(yi)元財(cái)(cai)産(chǎn)(chan)？據(jù)了解，尹某光、漆(qi)某華(huá)傢(jiā)庭收入主要來(lái)自多年來全傢工資(zi)收入、傢庭房(fang)屋增值買(mǎi)賣(mài)所得、傢(jia)庭理財收益，在多傢民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財務(wù)筦(guǎn)理人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)(yu)其他投資所得。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科(ke)技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创(chuang)新药估值系统性提升的起(qi)点。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应(ying)上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局(ju)面(mian)将逐步体现，锌价表(biao)现将会承压。预计(ji) 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

2、2、需求：上(shang)半年开工节奏受到关税拖累，平均(jun)开工率60.2%，同(tong)比下滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订(ding)单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开(kai)工同比跌(die)幅(fu)较大，型材展现相(xiang)对韧性。铝棒加工费全线(xian)回调(diao)160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元(yuan)/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。