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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了🍎💌。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低🍈😠，最后的回报高👢。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、紫光国微公告🥥，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股🥝🤍，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🥝🍇💕🥻👘，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。