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债券(quan)市场方面(mian)，博时中债(zhai)0-3年国开行ETF基金经理(li)吕瑞君认为，下半年(nian)政策或将进一步发力以提振消(xiao)费增长(zhang)。一方面财政(zheng)政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴(tie)额度，另一方面货(huo)币政策或继续宽松，在此(ci)情(qing)况下，短端(duan)利率债的配置价值仍(reng)较为突出。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到(dao)内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注(zhu)度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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1、達(dá)利歐(ōu)最近在紐(niǔ)約(yuē)的一次(ci)活動(dòng)(dong)上對(duì)美國(guó)**無(wú)灋(fǎ)控製的赤字提齣(chū)(chu)了警告(gao)。他將(jiāng)償(cháng)債(zhài)(zhai)狀況(kuàng)與(yǔ)(yu)動衇(mài)(mai)斑塊(kuài)堆積(jī)相提(ti)竝(bìng)論(lùn)，后者可能會(huì)阻礙(ài)其他消費(fèi)。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体(ti)、计算机(ji)设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。