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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👘💖💝💌，依然呈现**开支托底经济🧡、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍆🥝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😠。但边际来看👿🍓，6月开始🍊🥥🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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证监会决定：责令大信所改正🩰🍊，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🍅👡；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🤬🍅🩲👗，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟💕、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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资金面上💔🧅，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍑💝，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍍🩰🍋。

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风格方面🍏💗🩲🍓👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👄😡，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍍😡💝🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🧅。具体来说💛💖💋😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🤍，大盘风格略占优💟👄。第二👝🧡，外部流动性方面🍄💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🥭。

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1、当市场进入到牛市阶段II😈🍑🥥，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👄。这个阶段按照我们上文的论述🍇，往往是盈利加速改善的💯👝🍒🍈，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、那么此时💟😡😈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍑😠🩱，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤍。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥦，成长性最好🥻🍉，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩳💔🤍👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👜🥒🍓。因此🍆🍎🌽，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。