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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改(gai)善(shan)維(wéi)持，路(lu)逕二(er)則(zé)昰由增量資金(jin)的持續入(ru)市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰(shi)依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇🍅💌，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥭🩰👡👘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👛👿💋👝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔🩱🩰💛。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖(shu)迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😻😠，7月资金面有望维持宽松👅🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓👝🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚🍌👝，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍💛💋。资金供给端👗🥑，新发偏股基金规模继续扩大🥭👅💛🍑；市场震荡上行👄👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈💋，再融资规模持平前期🥒🤍🤬🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💖🥾。

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1、潘基(ji)文：首先，是“雄心(xin)差距”。许多**在(zai)承诺(nuo)净零目标的(de)同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道(dao)而驰(chi)。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温(wen)控(kong)制(zhi)目标，就不能再(zai)开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全(quan)球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系(xi)引领这一(yi)转型。

2、同时💛💋👚👢，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👄🧡👢，令香港金管局向市场抛售港元🍑👢👗🍓😡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🎒，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍎，内资😡🩲、外资轮番成为做多主力💘🍎。