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然而2023年下半年至今👿🥒,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡”💋。2024年IPO市场进一步收缩🧄😈🧅🧄💋,当年仅有100家企业上市,上市数量创2014年以来的新低。
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1、操作层面,中期维度下(7-8月份),半年报依然是很重要(yao)的逻辑链,上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此,业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高(gao)的方向,比(bi)如海外算力(光模(mo)块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等),业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。
2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇,结构是主线,在低迷的左侧布局,在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望:资金盛与资产荒》👠🤬。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥻?是什么样的宏观环境导致了这一局面?以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律?
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