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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍏，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%👞，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍄。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍄💝🥭🥔。

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2、需求方面(mian)：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消费(fei)税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相(xiang)当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼(lian)开工率将有(you)所回(hui)升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但(dan)需注(zhu)意的是，对于(yu)既(ji)无原油进口配额也(ye)无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质(zhi)性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南(nan)亚及非洲等(deng)地区的高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万(wan)吨(dun)/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定(ding)程度上推升船燃需求，但低硫船用(yong)需求预计受到(dao)来自(zi)绿色能(neng)源(yuan)和高(gao)硫的双重(zhong)冲击(ji)。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布局也早(zao)有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、据媒(mei)体(ti)此(ci)前报道，举报(bao)女子姓曾，系(xi)四川省成都市双流(liu)区人。2024年7月18日晚，曾(ceng)女士在网上发布了一段(duan)63秒的举报视(shi)频(pin)，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远(yuan)超体制内人员的(de)正(zheng)常(chang)收入，引发(fa)广泛关注。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月(yue)反季节性(xing)累库，库存季节性规律有(you)所减弱。下半(ban)年在(zai)产能进一步提升(sheng)、内需力度减弱的背(bei)景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险(xian)。但若出(chu)口或需求出现(xian)超预(yu)期表现，则企业库(ku)存有望向港口(kou)或中下游转移。